Primeiro Acesso & Onboarding
Guia Prático
Parabéns pelo acesso ao Ambit OS. Ao fazer login pela primeira vez, você será guiado pelo assistente de configuração rápida da sua agência.
📋 Checklist dos Primeiros 15 Minutos
Section titled “📋 Checklist dos Primeiros 15 Minutos”Para tirar o máximo proveito da plataforma desde o primeiro dia, siga esta sequência de configuração recomendada:
1. Dados Cadastrais da Agência
Section titled “1. Dados Cadastrais da Agência”Acesse o menu Configurações Gerais (/configuracoes) e preencha:
- Nome Fantasia e Razão Social da Agência.
- CNPJ e Inscrição Municipal (necessários para emissão de notas fiscais e contratos).
- E-mail e WhatsApp oficial de suporte aos clientes.
2. Identidade Visual (White-Label)
Section titled “2. Identidade Visual (White-Label)”No menu Personalização (/personalizacao):
- Faça o upload do logotipo oficial da sua agência (versões clara e escura).
- Escolha a cor primária de destaque que seus clientes verão ao acessar o Portal do Cliente.
3. Conexão do Gateway de Pagamento
Section titled “3. Conexão do Gateway de Pagamento”Para que o Ambit OS automatize as cobranças e o faturamento das suas assinaturas:
- Navegue até Financeiro > Configurações de Pagamento.
- Conecte sua chave de API ou credenciais de produção (Pix automático, Cartão de Crédito e Boleto com conciliação bancária).
👥 Convidando Membros da Equipe
Section titled “👥 Convidando Membros da Equipe”O Ambit OS é multi-usuário. Você pode convidar gestores de projeto, desenvolvedores de automação e executivos comerciais:
- Acesse Configurações > Equipe & Membros.
- Clique no botão Convidar Membro.
- Insira o e-mail corporativo do colaborador e selecione o Nível de Acesso desejado.
- O colaborador receberá um convite com link seguro para definição de senha.
[!TIP] Dica de Ouro: Configure a autenticação em dois fatores (2FA) para todos os administradores com acesso ao módulo financeiro.