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Ambit OS Docs

CRM Pipeline Comercial (Kanban)

Pilar 2: Comercial & Aquisição

O CRM Comercial do Ambit OS foi formatado especificamente para as etapas de venda de soluções de automação e engenharia de IA.

CRM Pipeline Kanban

🎯 Etapas Padrão do Pipeline

Section titled “🎯 Etapas Padrão do Pipeline”
  1. Lead Qualificado: Contato enriquecido que demonstrou interesse em automatizar rotinas.
  2. Discovery Call: Reunião de diagnóstico para mapear processos manuais e gargalos da operação do cliente.
  3. Desenho de Solução & Blueprint: Elaboração da arquitetura técnica e estimativa de ROI.
  4. Proposta Emitida: Proposta comercial e escopo (SOW) enviados para aprovação da diretoria.
  5. Em Negociação: Ajustes finais de escopo, condições de pagamento e minuta contratual.
  6. Fechado / Ganho: Contrato assinado e gatilho automático de Onboarding para a equipe técnica.
  7. Perdido: Registro do motivo da perda para inteligência de precificação e abordagem futura.

🤖 Automações Integradas no Kanban

Section titled “🤖 Automações Integradas no Kanban”
  • Arrastar de Coluna: Ao mover o card para Discovery Realizada, o sistema já cria uma tarefa para o arquiteto de soluções montar o blueprint.
  • Alerta de Ociosidade: Se um card permanecer mais de 3 dias sem interação na etapa Proposta Emitida, o closer recebe um lembrete prioritário de follow-up.